Шериф МакДаннахью объясняет своим друзьям, что Новый год - это древняя традиция, связанная с подведением итогов и ожиданием чудес. Он также рассказывает о традиции украшать ёлку и почему он называет свою ёлку из арматуры «ёлкой». Клер, хозяйка салуна, не очень рада этому, так как творение МакДаннахью занимает много места в ее заведении. Билли задает много вопросов, но МакДаннахью находит ответы на все его причудливые вопросы.